汉献帝建安十三年,曹操、孙权、刘备三方大军集结赤壁附近,大战行将爆发时,曹操差蒋干过江说东吴都督周瑜降。周瑜将计就计,使蒋干盗走伪造小书,以致曹操误杀水军头领蔡瑁、张允。曹操醒悟后,着蔡瑁之弟蔡中、蔡和到东吴诈降。周瑜明知是诈,暂留帐中。周瑜欲觅借口杀诸葛亮,着其督工造十万支箭。诸葛亮趁天有大雾,在船上缚草作人状,驶近曹营,曹操令用箭射之。诸葛亮巧获十万狼牙。周瑜欲用苦肉计骗曹操,黄盖请任之。周瑜借故痛责黄盖。诸葛亮识其诈,在帐中自斟自饮,不予理睬。此剧含折戏《草船借箭》,上党皮黄传统剧目。小生、小丑、须生重头戏。故事见《三国志·吴书·周瑜传》及《三国演义》第45-46回。现存有手抄本。