汉献帝建安十三年，曹操、孙权、刘备三方大军集结赤壁附近，大战行将爆发时，曹操差蒋干过江说东吴都督周瑜降。周瑜将计就计，使蒋干盗走伪造小书，以致曹操误杀水军头领蔡瑁、张允。曹操醒悟后，着蔡瑁之弟蔡中、蔡和到东吴诈降。周瑜明知是诈，暂留帐中。周瑜欲觅借口杀诸葛亮，着其督工造十万支箭。诸葛亮趁天有大雾，在船上缚草作人状，驶近曹营，曹操令用箭射之。诸葛亮巧获十万狼牙。周瑜欲用苦肉计骗曹操，黄盖请任之。周瑜借故痛责黄盖。诸葛亮识其诈，在帐中自斟自饮，不予理睬。此剧含折戏《草船借箭》，上党皮黄传统剧目。小生、小丑、须生重头戏。故事见《三国志·吴书·周瑜传》及《三国演义》第45-46回。现存有手抄本。